В XVI веке в Италии в городе Верона живут два друга — Протей и Валентин. Протей любит уроженку Вероны Джулию, а Валентин уезжает в Милан и влюбляется в Сильвию, дочь Герцога. Оба романа взаимны.
Но вот Протей приехал к другу в Милан и с ужасом понял, что насмерть влюбился в девушку Валентина Сильвию. Любовь толкает Протея на тройное предательство.
